Агентство по управлению государственными активами (далее – «Агентство госактивов») объявляет о начале открытого международного процесса приватизации 100% государственной доли в уставном фонде ООО «Universal Mobile Systems» (далее – «MobiUz»).

Для организации успешного и эффективного процесса приватизации на международном уровне привлечены международный инвестиционный банк «Rothschild & Co» в качестве ведущего стратегического и финансового консультанта по сделке, международная компания «KPMG» – в качестве финансового консультанта по приватизации и проведения финансовой, налоговой и юридической экспертизы («vendor due diligence»), а также для проведения независимой оценки MobiUz – международная компания «Deloitte».

Краткая информация:

ООО «Universal Mobile Systems» (работает под торговой маркой «Mobiuz») -телекоммуникационное предприятие Узбекистана, оказывающее современные услуги мобильной голосовой связи и мобильного доступа к Интернету в стандартах «4G LTE», «UMTS» и «GSM» под торговой маркой «MobiUz».

По итогам 2024 года, предприятие получило чистую выручку в размере 2 086 млрд сум и общее количество абонентов составило 7,8 млн. При этом, текущие темпы роста экономики и численности населения Узбекистана свидетельствуют о наличии больших возможностей на данном рынке.

Информация о процессе продаж:

Процесс реализации MobiUz осуществляется на открытой конкурентной основе, который открыт для всех заинтересованных лиц как на местном, так и на международном уровне.

Процесс торгов будет осуществляться в три этапа:

• Выражение заинтересованности («Expression of interest/ EoI»);
• сбор Необязывающих предложений («NBO»);
• сбор Обязывающих предложений («BO»).

Процесс осуществления этапа Выражение заинтересованности («Expression of Interest/ EoI»):

В рамках этапа Выражение заинтересованности, претендентам предлагается выразить свою заинтересованность в форме Заявки о выражении заинтересованности («Expression of Interest»), включающей следующую информацию:

1. Краткая информация об Участнике (включая справку о регистрации, вид деятельности).
2. Данные об акционерах/участниках, владеющих более 5% доли в уставном капитале Участника (с указанием доли собственности), а также о конечных бенефициарах.
3. Финансовая отчетность за последние 3 финансовые года.

Заявка о выражении заинтересованности может быть подготовлена на узбекском, русском или английском языках и должна быть отправлена до 18:00 1 августа 2025 года (по ташкентскому времени) на следующие адреса электронной почты: oleg.pushkarev@rothschildandco.com, fara.babaev@rothschildandco.com, ssandykbayeva@kpmg.com.

Поступившие заявки пройдут отбор на соответствие следующим критериям:

• достаточность финансовых ресурсов для приобретения государственной доли;
• отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации;
• соблюдение Закона Республики Узбекистан №660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
• ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни его акционеры/участники не должен/(ы) быть государственной компанией;
• ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума) не должен/(ы) быть внесенным в публичные санкционные листы Европейского союза и США, а также любого из крупнейших международных банков развития (Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития), или на дату подачи Заявки не должен/(ы) быть подсанкционным/(и) лицом/(ами) или объектом/(ами) какого-либо разбирательства, или расследования со стороны вышеупомянутых санкционных властей. Также, ни Претендент (а в случае Консорциума ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их связанных лиц не должны быть любым образом вовлечены в какую-либо деятельность (напрямую или через какую-либо дочернюю компанию), идущей вразрез с санкционным режимом вышеупомянутых институтов и государств и, ни Претендент(а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их Связанных лиц не должны иметь в качестве основных финансирующих сторон или кредиторов банки или финансовые учреждения, являющиеся подсанкционными лицами, или лицами, подконтрольными или принадлежащими подсанкционным лицам;

После окончания сбора Заявок о выражении заинтересованности будет сформирован список участников, прошедших на следующий этап и Агентство госактивов опубликует соответствующее объявление по итогам данного этапа. Все заявители, выразившие заинтересованность в индивидуальном порядке будут проинформированы со стороны «Rothschild & Co» и «KPMG» о результатах данного этапа и следующем этапе процесса посредством Процедурного письма («Process Letter»).

Для дополнительной информации обращаться:

• Олег Пушкарев, директор «Rothschild & Co» oleg.pushkarev@rothschildandco.com; тел.: +971 50 645 8679
• Фархад Бабаев, младший директор «Rothschild & Co» fara.babaev@rothschildandco.com; тел.: +971 56 218 0356  
• Салтанат Сандыкбаева, партнер KPMG в Узбекистане: ssandykbayeva@kpmg.com; тел.: +998 90 099 21 20
• Шохрух Охунов, начальник управления Агентства госактивов: sh.oxunov@davaktiv.uz; тел.: +998 71 259 20 23

С участниками, перешедшими на следующий этап подачи Необязывающих Предложений («NBO»), подписывается соглашение о неразглашении данных («NDA») и предоставляется доступ к виртуальной комнате данных («VDR»), где хранится общая информация о деятельности MobiUz для подготовки Необязывающих коммерческих предложений (NBO).

Информация о следующем этапе процесса продажи:

Претенденты, прошедшие на этап подачи Обязывающих Предложений (BO), получат возможность ознакомиться с подготовленными компанией «KPMG» аналитическими отчётами («vendor due diligence») по финансовой, налоговой и правовой экспертизе, а также посетить «MobiUz» и ознакомиться с его деятельностью.

На последнем этапе, перед подачей Обязывающих Предложений (BO) участникам предоставляется Соглашение об основных условиях приобретения «MobiUz» и его дальнейшей деятельности («Term Sheet»), а также требуется внесение гарантийного платежа в размере не менее 1% от cуммы предлагаемого обязывающего ценового предложения.

После публикации данного объявления «Rothschild & Co» и «KPMG» примут комплексные меры по продвижению MobiUz на международных рынках, распространению инвестиционных тизеров через сеть своих офисов, будут активно взаимодействовать со стратегическими инвесторами.

Агентство госактивов совместно с консультантами – «Rothschild & Co» и «KPMG» предоставит общественности информацию о каждом этапе торгов, обеспечит информирование участников.

Дисклеймер

Агентство госактивов оставляет за собой право изменять последовательность процесса продажи или отказываться от продажи любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны Агентства госактивов в отношении продажи Актива, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. Агентство госактивов оставляет за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности.

(i) вносить изменения в срок подачи Express of interest, Необязывающих предложений и т.д.;

(ii) следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно Агентство госактивов графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

(iii) прекратить процесс продажи по конкретной причине;

(iv) и/или прекратить любые обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем (покупателями) в отношении Сделки в любое время и без разъяснения причин.