Как сообщалось ранее, начался первый этап открытого процесса торгов 50% государственной доли в уставном капитале ООО “UzSungwoo” (далее – Актив) – этап выражения заинтересованности (Expression of Interest, EoI) в приобретении Актива.

Для организации данного процесса торгов компания “Portfolio Investments” (далее – Консультант) привлечена в качестве консультанта по приватизации.

В рамках начального этапа Консультантом была проведена широкомасштабная маркетинговая и информационная кампания, в том числе инвестиционные тизеры были направлены потенциальным инвесторам. В установленный срок до 30 октября 2025 года Консультанту были представлены заявки о выражении заинтересованности (EoI) от 4 инвесторов.

Консультант рассмотрел полученные заявки на основе следующих заранее установленных критериев:

• достаточность финансовых возможностей претендентов;
• отсутствие юридических препятствий;
• соблюдение законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
• отсутствие претендентов в санкционных списках Европейского Союза, США и международных финансовых институтов.

По результатам анализа Консультант признал всех претендентов полностью соответствующими указанным критериям и приглашает их к участию в следующем этапе процесса приватизации - сбора Обязывающих предложений (Binding Offer, BO). Консультант направит претендентам подробную информацию о процессе отдельным индивидуальным письмом (Process Letter).

О следующем этапе:

Все претенденты, выразившие заинтересованность в приобретении Актива:

• должны подписать соглашение о неразглашении информации (NDA);
• получат доступ к виртуальной комнате данных (VDR), содержащей финансовую, юридическую и операционную информацию об Активе, а также аналитические отчёты, подготовленные Консультантом;
• смогут посетить Актив и задать вопросы его органу управления.

Обязывающие предложения (BO) принимаются до 23:59 (по ташкентскому времени) 3 декабря 2025 года.

До указанного срока претенденты должны перечислить не менее 1% от своего обязывающего ценового предложения на специальный счет АО «Организация электронных онлайн-аукционов» в качестве гарантийного платежа (Security payment) через личные кабинеты, которые будут открыты на электронной торговой платформе «E-auksion». Гарантийный платеж:

• возвращается претендентам, не признанными победителем;
• засчитывается как часть суммы оплаты в случае признания претендента победителем.

Реквизиты личного кабинета и порядок его использования будут предоставлены участникам в индивидуальном письме (Process Letter), направляемом Консультантом.

Условия приобретения Актива:

1. С момента государственной регистрации договора купли-продажи Актива покупатель обязан сохранить основной вид деятельности предприятия не менее 10 (десяти) лет. В течение этого периода:

• необходимо строго соблюдать действующие лицензионные соглашения по технической поддержке с утвержденным поставщиком, который является лицензиатом компании “General Motors”;
• необходимо строго соблюдать требования и ограничения Главного альянс-соглашения по использованию технологий “General Motors”.

2. Также покупатель обязуется сохранять существующие рабочие места и численность работников в течение не менее 2 (двух) лет (за исключением естественных случаев увольнения), не снижать фонд заработной платы, а также не ухудшать условия коллективного договора.

Кроме того, с прошедшими к этапу Обязывающих предложений (BO) претендентами будет подписано Соглашение об основных условиях приобретения Актива и его дальнейшей деятельности (Term Sheet) .

Агентство по государственным активам выражает благодарность всем участникам, которые проявили интерес к процессу приватизации и подали заявки, и уверенность в конструктивном сотрудничестве с претендентами, успешно прошедшими этап выражения заинтересованности в следующем этапе процесса.

Дисклеймер

Настоящее объявление или любая его часть не должны рассматриваться как какое-либо обязательство Агентства по управлению государственными активами или компании “Portfolio Investments” по продаже Активов, которое можно было бы подразумевать исходя из публикации этого объявления. Агентство по управлению государственными активами и “Portfolio Investments” оставляют за собой право в любое время и при любых обстоятельствах, без принятия совместной или личной ответственности:

(i) вносить изменения в сроки подачи заявок;
(ii) вносить изменения в этапы процесса торгов;
(iii) вести процедуры по разным правилам для различных заинтересованных сторон и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями, исключая других потенциальных покупателей, без предварительного уведомления, в рамках предусмотренного плана и графика;
(iv) приостанавливать процесс торгов по любой причине;
(v) и/или в любое время и без объяснения причин прекращать любые обсуждения и переговоры с любыми потенциальными покупателями, относящимися к торгам.